Histórico
Até então, o sistema não enviava nenhum tipo de aviso para o cliente quando sua cobrança/boleto fosse gerado, apenas poderia receber o boleto através do e-mail, porém não é um processo automático este envio.
Dessa forma, foi criada uma opção para configurar se o cliente irá ou não receber um aviso para quando forem geradas cobranças para o seu cadastro e quando está para vencer as cobranças em aberto, este aviso de quando está para vencer as cobranças, está definido como 3 dias antes do vencimento para todos os clientes, essa definição foi feita diretamente no banco de dados, no momento não é possível o usuário determinar a quantidade de dias.
O aviso para a emissão de cobranças, o cliente receberá em seu e-mail cadastrado um alerta, toda vez que uma cobrança for gerada em um pedido seu.
O Aviso de Vencimento, serve para quando a cobrança estiver vencendo.
Informações úteis
- O parâmetro do sistema para o envio do aviso de vencimento, está configurado padrão como 3 dias antes do vecimento, se for necessário alterar, solicitar à Dype, pois inicialmente está fixo no banco de dados esta configuração;
- Necessário repassar para a Dype os dados do rementente (e-mail que ficará como sendo remetente), para que possamos habilitar no sistema;
- Há a possibilidade de adicionar uma mensagem padrão nos e-mails que serão disparados no alerta, se for o caso, enviar para a Dype o texto padrão para ser adicionado na mensagem.
Como ativar o aviso de emissão e vencimento de cobrança
- No cadastro do cliente na aba 16-Financeiro, estão as opções de envio do vencimento da cobrança e de emissão da cobrança, necessário marcá-las:
- Estando marcadas estas opções, necessário verificar se existe um e-mail cadastrado para o cliente e se está com a opção para receber a cobrança marcada.
- Com estas configurações no cadastro de clientes, o cliente estará apto para receber os avisos de cobrança, porém há outras configurações que se fazem necessárias no sistema.
Outros Menus que precisam estar configurados
- No cadastro de "Formas de Pagamento" (Financeiro>> Configurações>> Formas de pagamento) é necessário marcar se esta forma de pagamento estará habilitada para o envio dos alertas de cobranças:
- No cadastro dos "Convênios de Cobrança" (Financeiro>> Configurações>> Convênio de Cobrança), também é necessário marcar estas opções:
- Também é possível habilitar estas opções pela tela de gerência, conforme destacado na imagem acima.
- Na tela de Contatos (Cadastro>> Contatos).
Lembrando que no pedido a condição de pagamento precisa estar vinculada à forma de pagamento que foi configurada para ter o aviso.
- Na tela de "Cobrança", também aparecerá na cobrança se estão configurados os avisos e data e hora do envio, caso já tiver sido enviado.
